推出 ChatGPT for Excel 與全新金融數據整合功能

OpenAI

1 天前

AI 生成摘要

我們推出了 ChatGPT for Excel 測試版，這是一款直接嵌入試算表的增強功能，並結合了全新的金融數據整合服務，由 GPT-5.4 驅動，旨在加速受監管環境中的建模、研究與分析工作。

推出 ChatGPT for Excel 與全新金融數據整合功能

2026 年 3 月 5 日

推出 ChatGPT for Excel 與全新金融數據整合功能

在 Excel 中使用 ChatGPT 以更快速地建立、更新和分析試算表，並在 ChatGPT 中為金融工作流程加入全新整合功能。

今天，我們推出了 ChatGPT for Excel⁠（開啟新視窗）測試版，這是一款 Excel 增益集，可將 ChatGPT 直接帶入活頁簿中，協助建立與更新模型、執行情境模擬，並根據儲存格和公式生成輸出。由 GPT-5.4 提供支援，它能協助使用者在 Excel 中完成更多工作，支持進階使用者加快速度，並能提高團隊間的一致性。我們還在 ChatGPT 中直接加入了針對 FactSet、Dow Jones Factiva、LSEG、Daloopa、S&P Global 等機構的金融數據整合，讓在 ChatGPT 內部使用受信任的金融數據變得更加容易。這些功能共同協助團隊減少手動工作時間，將更多精力投入到分析、決策和執行上。

針對金融工作流程優化的 AI 模型

GPT-5.4（以 GPT-5.4 Thinking 形式）今日已在 ChatGPT、Codex 和 API 中提供。這是我們最先進的模型，非常適合金融推理和基於 Excel 的建模。我們與業界從業者密切合作，針對分析師通常需要花費數小時或數天才能完成的現實金融工作流程改進了 GPT-5.4，包括財務建模、情境分析、數據提取和長篇研究。其結果是在金融專業人士每天依賴的任務上表現更強。

在 OpenAI 的內部投資銀行基準測試中（該基準評估現實世界的工作流程，例如建立具有正確格式和引用的三表模型），表現從 GPT-5 的 43.7% 提升到 GPT-5.4 Thinking 的 87.3%。

ChatGPT for Excel 測試版：直接在活頁簿中建立、更新和分析試算表模型

我們推出了 ChatGPT for Excel 測試版——這是一個直接嵌入在試算表中的 ChatGPT 版本，可以使用團隊已經依賴的相同公式和結構來建立、分析和更新模型。分析師、策略師、研究人員和會計師可以加快速度，減少手動工作，並專注於判斷和決策，而不是編寫公式、追蹤連結和修復模型。

顯示資產負債表預測的試算表財務估值模型，旁邊是 ChatGPT 面板，利用近期申報文件和共識數據分析公司的 RVI 持股、營收影響、EPS 和估值情境。

我們正根據使用者回饋快速改進 ChatGPT for Excel。在我們優化效能的過程中，某些回應可能需要較長時間，且生成的輸出偶爾可能需要清理或調整，以符合偏好的試算表格式或佈局慣例。ChatGPT 可以生成並解釋公式，但複雜的公式或邊緣案例仍可能需要手動精煉。

從今天開始，ChatGPT for Excel⁠（開啟新視窗）測試版將向美國、加拿大和澳洲的 ChatGPT Business、Enterprise、Edu、Teachers、Pro 和 Plus 使用者推出。ChatGPT for Google Sheets 即將推出。

在 Enterprise、Edu 和 Teacher 工作空間中，存取權限預設為關閉。管理員可以透過自定義角色和群組權限為特定使用者啟用。

ChatGPT 中的金融數據整合

對於從事金融工作流程的團隊，新的數據整合以及透過使用模型上下文協定 (Model Context Protocol, MCP)⁠（開啟新視窗）建立自己的應用程式來支援專有數據，使得將市場、公司和內部數據帶入 ChatGPT 的單一工作流程變得更加容易。藉由 GPT-5.4，ChatGPT 可以處理更長的上下文和更複雜的任務，協助團隊在公司研究、模型更新以及用於估值、盡職調查、承銷和相關工作的引用輸出方面加快進度。

簡化研究與分析

今天發布的整合功能——包括 Moody’s、Dow Jones Factiva、MSCI、Third Bridge 和 MT Newswire，以及即將推出的 FactSet——將市場、公司和內部數據帶入 ChatGPT 的單一工作流程中，作為不斷增長的應用程式生態系統的一部分。這有助於使用者減少收集輸入的時間，從而更快地產出帶有引用的輸出，如收益摘要、估值快照和信用備忘錄。

快速進行盡職調查

團隊還可以在 ChatGPT 中使用研究應用程式，從申報文件、逐字稿、簡報和試算表中提取資訊，產出結構化且帶有引用的輸出，並可匯出為 PDF 或 Microsoft Word。最近的更新讓使用者對研究過程有更多控制權，包括專注於特定網站和數據源的能力、在執行前和執行期間塑造研究計劃，以及在重新設計的工作空間中審查來源和引用。

對話介面提示進行深度研究，利用 LSEG 和 S&P 等來源建立關於 QXO 的投資檔案。下方是一份名為「QXO 投資檔案與領導力深度探討」的生成報告，顯示了執行摘要和引用的研究結果。

安全、治理與控制

對於在工作中使用 ChatGPT 的組織，ChatGPT Enterprise 包含了自信地使用 ChatGPT 所需的安全、治理和存取控制，特別是在受監管或數據敏感的環境中：

進一步了解⁠我們的企業級安全、隱私和合規計劃。立即探索應用程式⁠（開啟新視窗），或聯繫我們的團隊⁠以了解更多資訊。

客戶影響

我們正與金融機構密切合作，將 ChatGPT 應用於研究、承銷、審計、客戶互動、代碼現代化和營運。在銀行、資產管理和保險領域，我們看到了在盡職調查、客戶體驗和投資研究等工作流程中的影響——我們將隨著客戶擴大其 AI 部署規模而繼續共同學習。

展望未來

此次發布建立在 OpenAI 與分析師、策略師、研究人員和會計師持續合作的基礎上。我們正從現實世界的部署中學習，以改進我們的產品和模型，並協助機構在受監管的環境中負責任地運作，同時加快速度。

欲了解更多資訊，請聯繫我們的團隊⁠。企業客戶可以直接與 OpenAI 合作建立，或與 Accenture、Bain、Boston Consulting Group (BCG)、McKinsey & Company 和 PwC 等經驗豐富的合作夥伴合作，將 AI 整合到現有的數據、應用程式和營運模型中。